QNB Finansinvest, 3 milyarlık halka arza aracılık etti

QNB Finansinvest 2022’nin birinci 8 ayında aracı kurum olarak liderlik ettiği halka arzlar ile yenilenebilir güç, dokuma, demir-çelik ve teknoloji dallarında kıymetli markaları sermaye piyasalarına kazandırdı.

QNB Finansinvest bu devirde iki halka arzda önder, iki halka arzda eş başkan ve 12 halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak toplam 16 halka arzda aracı kurum olarak yer aldı.

Bu yıl gerçekleştirilen Sun Dokuma ve Kocaer Çelik’in halka arz süreçlerinde önder, Smart Güneş ve Aztek Teknoloji’nin halka arzlarında ise eş başkan pozisyonunda bulunan QNB Finansinvest, toplamda 3,1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştı.

QNB Finansinvest’in önder ve eş başkan olarak halka arz sürecinde hizmet verdiği Smart Güneş 535 milyon TL, Sun Dokumacılık 729 milyon TL, Kocaer Çelik 1 milyar 543 milyon TL ve Aztek Teknoloji 273 milyon TL büyüklük ile halka arz edildi.

Finansinvest’in liderlik ettiği Kocaer Çelik’in halka arzı 1,5 milyar TL büyüklük ile 2022 yılında Türkiye’nin en büyük halka arzı oldu.

QNB Finansinvest’in eş önder olarak yer aldığı Aztek Teknoloji’nin halka arz sürecinde ise toplamda 29 kat talep ve 8 milyar TL’ye yakın talep fiyatına ulaşıldı ve bu yılın talep rekoru olarak kayıtlara geçti. QNB Finansinvest böylelikle son bir yılda gerçekleştirdiği halka arzlar ile bölüm başkanı pozisyonuna erişti.

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz, bu yılın ağustos ayının sonunda toplam 12,7 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 30 şirketin halka arzı gerçekleştiğini belirtti.

Karagöz, “Halka arzlara olan yüksek ilgide Borsa İstanbul’un genelindeki olumlu performansın da tesirli olduğunu düşünüyoruz. İleriye dönük olarak endeksteki seyir halka arzlardaki talebe taraf vermeye devam edebilir. Lakin piyasalardaki genel havadan bağımsız ekonomik döngülere kırılgan olmayan, ihracat hissesi yüksek, karlılık ve büyüme manasında görece stabil performansa sahip şirketlerin muhtemel halka arzlarına ilginin her piyasa şartında yüksek olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Karagöz kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Sektörel bazda ise COVID-19 sonrası değişen dünya dinamiklerine paralel olarak yenilenebilir güç, besin ve teknoloji kesimlerinin öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Piyasalarda olumlu havanın devam ettiği bu periyotta halka arzlara olan ilgi de güçlü seyretmeye devam ediyor. 2022 yılının başından bu yana gerçekleşen halka arzlara yatırımcılardan ortalama 4,9 kat talep geldi. Hasebiyle biz pay senetlerinin ve halka arzların yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ettiğini düşünüyoruz.

Sene başından bu yana, BIST Halka Arz Endeksi’nin BIST100 Endeksinin hafif üzerinde yüzde 70 oranında getiri sağlaması da bu ilgiyi dayanaklar nitelikte görünüyor. Biz de QNB Finansinvest olarak başarılı şirketlerin halka arzlarına liderlik etmeye ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz.”